Skoven forvandler sig til et landskab af is, når H.C. Andersens elskede eventyr genopstår som storslået familieforestilling i Ulvedalene.

Et troldspejl skabt af Djævelen får alt godt til at fremstå grimt og latterligt. Det splintres og glassplinterne regner ned over menneskenes verden, hvor børnene Kay og Gerda lever i et inderligt venskab. Men da Kay får et glaskorn fra troldspejlet i øjet, bliver hans glæde og livslyst med ét til hån og beregnende kynisme. Hans kolde hovmod tilkalder selveste Snedronningen, der lokker ham til sig med iskolde kys og omfavnelser. Pludselig er Kay forsvundet fra Gerda. Og ingen ved hvorhen.

Snedronningen er eventyret om Gerda, der med djævle i hælene drager ud på en lang rejse for at finde Kay og optø hans iskolde hjerte.

Kim Fupz Aakeson genskriver H.C. Andersens eventyr til en spektakulær fortælling om at gå gennem ild og vand for den, man elsker. Nicolei Faber iscenesætter eventyret som en rejse gennem verdener fyldt med magi, farer og mystik.